安踏擬1.4億歐元間接出售部分Amer Sports權(quán)益

分享到： | | | | 2019-11-14 08:23

于2019年11月12日，安踏SPV與FountainVest SPV訂立JVCo 購股協(xié)議，F(xiàn)ountainVest SPV向安踏SPV收購2505股JVCo 股份(占JVCo 全部已發(fā)行及發(fā)行在外股份 0.2505%)，總代價約為670萬歐元。

2019年11月12日，安踏體育發(fā)布公告，該公司直接全資附屬安踏SPV，與各該等安連SPV買方(即超鴻;晉富;紅杉SPV;及ZWC)訂立安連SPV購股協(xié)議。

安踏SPV同意轉(zhuǎn)讓26733股B類股予超鴻，占全部B類股53.4534%;8260股B類股予晉富，占全部B類股16.516%;11264股B類股予紅杉SPV，占全部B類股22.523%;及3755股B類股予ZWC，占全部B類股7.508%，全部均以現(xiàn)金進行，總代價約為1.333億歐元。

上述轉(zhuǎn)讓完成須達成其中一條條件：安踏SPV向安連SPV轉(zhuǎn)讓50012股JVCo股份，占JVCo全部已發(fā)行股本5.0012%;

于完成安連SPV購股協(xié)議項下擬進行的所有交易后，安連SPV將仍為根據(jù)上市規(guī)則的公司附屬公司，但由于根據(jù)相關(guān)財務報告準則公司不再控制安連 SPV，安連 SPV 將停止合并于集團的綜合財務報表。

預期安踏 SPV、該等安連 SPV 買方及安連 SPV 亦將訂立安連 SPV 股東協(xié)議，以規(guī)管安連SPV的股東關(guān)系。

于該公告日期，安踏SPV持有 JVCo 股本的57.9479%，及 JVCo 間接持有Amer Sports的全部已發(fā)行及發(fā)行在外股份的所有權(quán)。安連SPV購股協(xié)議及JVCo購股協(xié)議將導致集團分別間接出售5.0012%經(jīng)濟利益及直接出售0.2505%的JVCo股本權(quán)益，從而導致相應出售Amer Sports間接權(quán)益的5.0012%及0.2505%，而JVCo(及因此Amer Sports)將仍為根據(jù)上市規(guī)則的公司附屬公司及根據(jù)相關(guān)財務報告準則的公司合營公司。

據(jù)悉，于2018年12月，集團連同F(xiàn)ountainVest SPV、Anamered Investments及騰訊SPV共同成立財團，并提出現(xiàn)金收購要約以收購Amer Sports的全部已發(fā)行股份。收購要約于2019年3月成為無條件，而集團連同其他財團成員當前透過JVCo擁有Amer Sports的全部已發(fā)行股本。

財團現(xiàn)正繼續(xù)制定Amer Sports的未來計劃以釋放其國際認可的體育用品及設備品牌的全部潛力，而集團堅信Amer Sports未來必獲成功。

董事會認為，根據(jù)購股協(xié)議進行的交易將可在保持對JVCo持股的有效控制的同時優(yōu)化集團的資產(chǎn)負債表。

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